Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — далеко не все угрозы. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.