Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения миссии разведчикам необходимо пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
